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开云集团股东Artemis发行可转换债券

2021-06-26 | 公司新闻

  开云集团股东Artemis发行可转换债券 逐步减少Puma股份

  从2018年开始,奢侈品巨头公司开云团体(Kering)便开始剥离对运动品牌彪马(Puma)的股权掌控。开云团体已完全改变了自己对奢侈品牌的方向,只保存了德国运动品牌15.8%的股分。去年9月,开云团体宣布计划于2022年发行可转换为Puma股票的债券,发行金额超过5.5亿欧元。通过此操作,开云团体具有了彪马公司10%的股分。

  近日,开云团体的创办者Pinault家族的控股公司Groupe Art mis宣布,将在德国发行可转换债券 2025年到期时,该债券可转换为Artemis目前所持有的德国运动品牌P欢迎关注服装加盟uma普通股股票,转换价在Puma参考股价基础上溢价35%~40%。与Kering在2019年的数量级相同。

  Artemis此次减少了在彪马的股分,但其实不是直接出售股票。有人认为这是溢价剥离的1种方法:直接出售股票可能会以较低的价格产生,而在这类情况下,交换价格被设定为比当前价格高36%。如果股价反弹超过该份额,那末转换将带来收益,但这意味着市场相信大流行后的彪马将强劲复苏。实际上,该股已逐步恢复,当天上午,它的交易价格超过每股68欧元,比之前的交易日上涨了近1个百分点。

  这家由Financi re Pinault控制的年会节目剪影家族投资公司已具有彪马品牌29%的股分两年了,近日发行的可转换债券,该公司表示,与Puma股分的价格相比,转换溢价为35%至40%。与Kering在2019年的数量级相同。交易结束时,Artemis将保存Puma约25%的股分,因此Pinault家族将继续是这家德国团体的主要股东,该团体去年的销售额为55亿欧元(增长18%, 4%),净利润增长40%,到达2.62亿欧元。

  Puma品牌于2020年1季度结束时萌潮史努比1件套搭配涂鸦风格的皮鞋,销售额降落1.3%至13亿欧元。净利润降落幅度巨大,从2019年1季度的9,440万美元降落到目前的3,620万美元,降落了62%。结果,每股收益从0.63欧元降落至0.24欧元

  公然资料显示:Artemis由法国企业家Fran?oisPinault于1992年创建,该公司致力于多个领域的投资,例如Ponant奢华船,佳士得拍卖行和拉图酒庄,乐点,雷恩足球俱乐部,及马里尼剧院。但最重要的是,其是 Kering 团体的大股东,持有后者41%的股权,团体合并资产超过300亿欧元。

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  杨大筠

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